桶祥证券机构：国产算力有望迎来反转

安徽省人民政府办公厅发布《关于推动先进制造业和现代生产性服务业深度融合发展的实施意见》，其中提出，夯实数智基底。有序建设数据中心、算力中心、物联网等新型基础设施，推动高质量数据集和数据资源储备体系建设，打造数据交易平台，强化大数据共享应用，加快数据要素服务两业融合发展。

中信证券认为，当前AI大模型的训练、推理需求持续旺盛发展。底层基础设施朝着更大集群的方向发展，单芯片的算力提升在先进制程的影响下未来迭代速度料将放缓，而系统级节点有望通过解决互连、网络、内存墙等问题成为AI算力发展的重要方向。从近期算力龙头企业系统级产品的发展趋势以及过往半导体行业的并购历史来看，系统级算力有望成为AI发展的下一站，国产GPU芯片公司有望通过打造更高资源密度的算力基础设施实现对海外产品的追赶和超越。

兴业证券认为，继海外AI算力逐步乐观，国产算力有望迎来反转。海外算力近期催化不断，英伟达股价创新高，带动海外链相关标的上涨。近期国内算力持续调整，伴随缺芯有望缓解，IDC招标需求将逐步释放，资本开支有望反转，悲观情绪逐步扭转。

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